| 城厢区读者薛金星来电咨询：能否介绍一下理财规划师的考核情况？ 主持人（理财师 陈勇）：1929－1933年金融危机使人们丧失了对金融机构的信心，大危机后保险人员开始提供金融理财服务，对客户进行简单的个人生活规划和综合资产运用咨询，从而提升业绩。2003年1月23日“国家理财规划师国家职业标准”开始实施，成为全国统一的基本标准，规定了工作程序、资格考试、鉴定方式。2006年我国诞生了第一批理财规划师。理财规划师证书由中华人民共和国人力资源和劳动保障部颁发，是唯一由政府部门统一组织，统一考试的权威证书。 理财规划师适用对象包括银行零售业务部的客户经理和理财专员，大堂经理，中高级管理人员；证券公司的经纪人、投资顾问、分析师等中高级管理人员；保险机构的保险代理人、营业处经理、中高级管理人员，银保业务人员及管理人员、电销的业务人员及管理人员。 |
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