CFP是注册理财规划师的英文简称，也称为注册理财策划是或金融策划师，这是国际金融领域最权威、最流行的一种个人理财职业资格。注册理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。他们根据客户有资产状况与风险偏好，关注客户的需求与目标，以“帮助客户”为核心理念，采取一整套规范的模式提供包括客户生活方方面面的全面财务建议，为他们寻找一个最适合的理财方式。
    客户只需要将自己的财产规模、生活质量需求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人牲的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划和资产传承规划，以满足客户追求高品质生活的财务需求，帮助客户实现不同人生阶段的生活目标。