“巨无霸”邮储银行12月3日晚间披露了其A股股票发行结果。 结果显示,该公司联席主承销商包销股份的数量为11,874.15 万股,对应的金额为65,307.83 万元,包销金额创下2016年信用申购制度实施以来最高纪录。需要说明的是,此次承销商承诺,在上市之日起30日内不减持所包销的股份。 此外,邮储银行此番发行中罕见地采用了“绿鞋机制”,8家战略投资者参与战略配售,多项强有力措施为其保驾护航。
承销商包销邮储银行6.5亿 承诺上市30日内不卖出
网下方面,投资者缴款认购的股份数量1,286,229,464 股,网下投资者缴款认购的金额7,074,262,052.00 元,网下投资者未缴款认购数量6,812,736 股,未缴款认购金额37,470,048.00 元。 网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为 118,741,504 股,包销金额为 653,078,272.00 元, 占绿鞋全额行使后发行规模的比例为 2.00%。 值得一提的是,此次发行的联席主承销商自愿承诺,自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起 30 个自然日内,联席主承销商不出售其包销股份中无锁定期的股份(包销股份中有锁定期的股份自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 6 个月)。这意味着,邮储银行上市首日的实际流通股份将进一步压缩。 而邮储银行承销商包销金额创下2016年信用申购制度实施以来最高纪录。 数据显示,在此之前,信用申购制度实施以来包销金额最高的不久前发行的浙商银行。彼时浙商银行承销商包销1,341.75万股,包销金额为6,628.23万元。再就是工业富联,承销商包销333.31万股,包销金额4,589.64万元。 邮储银行承销商的包销金额也创下2010年最高纪录,甚至超过中国交建。资料显示,中国交建A股于2012年2月发行,彼时承销商包销了超过1亿股,包销金额达5.52亿元。 需要指出的是,券商包销金额大,并非意味投资者对公司中长期发展就一定不看好,两者之间并不存在必然关系。 比如迈瑞医疗承销商包销金额达1,925.51万元, 是近年来少有的包销金额超过千万元的公司,但该公司2018年上市后营收和利润仍保持较好增速,今年前三季度公司实现营收123.79亿元,同比增长20.43%,归母净利润36.71亿元,同比增长26.74%,该股上市后股价不断上涨,目前股价已是发行价的近4倍。 一般而言,承销商包销规模的大小,除了与市场环境有一定关系外,与公司发行规模的大小也有一定关系。上述包销金额的公司,同时也是规模较大的公司。 |